Sapore propõe fusão à dona do Frango Assado

Empresa fornecedora de alimentação coletiva, com sede em Campinas, quer se unir à IMC para criar companhia com receita de R$ 3,3 bilhões

A Sapore, uma das maiores fornecedoras de alimentação para empresas do País, propôs fazer uma fusão com a International Meat Company (IMC), dona das redes Viena e Frango Assado, para criar uma companhia de R$ 3,3 bilhões em faturamento. A proposta deverá ser analisada pelo conselho de administração da IMC até o próximo dia 23.

Pela oferta, a IMC, que tem ações negociadas na Bolsa, incorporaria a Sapore, e faria uma distribuição de dividendos de R$ 355 milhões a seus acionistas. Após a operação, a Sapore ficaria com 50,47% do negócio e, a IMC, com a fatia restante.

“Há pelo menos um ano a Sapore está estudando essa operação, que é complementar ao negócio, mas em nenhum momento pensou em fazer uma oferta de compra, mas sim de combinação de ativos”, disse Elezir da Silva Junior, diretor financeiro da Sapore. O executivo afirmou que a nova companhia, após a concretização da fusão e a realização da distribuição de dividendos, ficará com dívida de R$ 427 milhões, o equivalente a 1,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).