SLC prevê captar US$ 143,71 milhões com IPO

Valor Econômico - 28/05/2007

A SLC Agrícola prevê captar R$ 292,3 milhões (US$ 143,71 milhões) em novos recursos, líquidos de despesas e comissões, a partir da oferta pública primária de 22 milhões de ações ordinárias (ON) que deve ser liquidada até 19 de junho. Os controladores da empresa, que está aderindo ao Novo Mercado da Bovespa, também farão uma oferta secundária de 8,4 milhões de títulos, totalizando outros R$ 113,4 milhões (US$ 55,75 milhões) líquidos de comissões. Os valores baseiam-se no preço intermediário estimado para as ações, entre R$ 12 (US$ 5,9) e R$ 16 (US$ 7,9). O valor definitivo será estabelecido em processo de bookbuilding entre os investidores interessados, que ocorrerá entre 1º e 13 de junho. O prospecto preliminar da oferta, que será coordenada pelos bancos Credit Suisse, JP Morgan, Bradesco e BB Investimentos, foi publicado na sexta-feira. Após a operação, o capital social da SLC Agrícola, controlada pela família Logemann, passará a ser composto por 89,5 milhões de ações, todas ordinárias, ante as 67,5 milhões atuais. A participação dos controladores será reduzida dos atuais 100% para 66% e, no caso da realização da oferta suplementar secundária de até 4,5 milhões de ações, a fatia em circulação no mercado chegará a 39,1%. De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados para reforçar capital de giro e expandir atividades, com a aquisição de novas terras, máquinas e equipamentos. Atualmente a SLC tem nove fazendas em seis Estados, com quase 135 mil hectares cultivados. No primeiro trimestre de 2007, a empresa faturou R$ 61,2 milhões (US$ 30,09 milhões), 55% mais que em igual intervalo de 2006, e lucrou R$ 6,7 milhões (US$ 3,29 milhões), ante prejuízo de R$ 1,7 milhão (US$ 780,86 mil) no mesmo intervalo do ano passado.