A gigante Cosan vai lançar ações na bolsa de Nova York

Valor Econômico - 25/06/2007

O engenheiro politécnico e usineiro Rubens Ometto Silveira Mello sempre pensou grande. Neste momento de forte liquidez e otimismo internacional com o etanol não poderia ser diferente. O Valor apurou que o empresário, presidente do Grupo Cosan, maior companhia de açúcar e álcool do Brasil e terceira maior do mundo, levará sua empresa à Nova York. Será a primeira emissão de uma companhia com capital nacional na capital financeira do planeta. O modelo é semelhante ao adotado pela companhia de internet Google. O plano é listar a controladora da Cosan, cuja sede será nas Bermudas, paraíso fiscal da América Central. A empresa será cotada no mercado nova-iorquino, após uma emissão primária de ações. A distribuição dos papéis será feita simultaneamente na New York Stock Exchange (Nyse), e no Brasil, com brazilian depositary receipts (BDRs). O objetivo é conseguir US$ 1,5 bilhão, principalmente, para expandir a capacidade produtiva no Brasil, mas também vislumbra potenciais aquisições internacionais. A operação será precedida de uma reestruturação societária da cadeia de controle, para criação da holding internacional, a Cosan Limited. Ometto e a família permanecerão como controladores do negócio, o que torna a empresa uma multinacional de energia nas mãos do empresário brasileiro. O pedido de registro da operação deve ser feito hoje à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador americano. A expectativa é que dentro de dois meses seja feita a colocação dos papéis. Os bancos Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs estão à frente da oferta.