Açúcar Guarani propõe aumento de capital para garantir liquidez financeira

Valor Econômico - 27/01/2009

Quase três meses após fazer empréstimo com os sócios controladores, a Açúcar Guarani informou que seu conselho de administração vai se reunir no dia 2 de fevereiro para aprovar o aumento de capital da empresa. A companhia brasileira é controlada pelo grupo francês Tereos.  Em comunicado enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa deverá propor elevação de capital, cujo valor mínimo é de R$ 193 milhões (US$ 83.9 milhões), integralmente garantido pelo acionista controlador, e no valor máximo, de R$ 309 milhões (US$ 134.3 milhões), considerando a adesão de todos os acionistas minoritários.  "O Tereos tem uma participação de 62,4% na companhia", disse Jacyr Costa, presidente da Açúcar Guarani, uma das maiores companhias de açúcar e álcool do Brasil. O preço de emissão indicativo para o aumento de capital é de R$ 2 por ação, com um deságio de 25,4%. O objetivo do deságio é incentivar acionistas minoritários a aderirem, afirmou Costa.  Os recursos obtidos com a elevação do capital servirão para fortalecer o balanço patrimonial da Açúcar Guarani e assegurar a liquidez financeira da companhia nos próximos 24 meses. Parte desses recursos será destinado também para aumentar a capacidade de moagem de duas unidades produtoras do grupo. Com cinco usinas em operação no Brasil e uma em Moçambique, o grupo Tereos deverá processar 15 milhões de toneladas de cana na próxima safra, a 2009/10, com início em abril. Na safra passada, o grupo processou 14,4 milhões de toneladas de cana, dos quais 13,8 milhões das usinas instaladas no Brasil. Além das usinas em operação, o grupo possui um projeto "greenfield" (construção a partir do zero) no município de Pedranópolis, no interior de São Paulo, que deverá ser concluído nos próximos meses, mas sem pressa por conta da crise.