Hypermarcas fará oferta de ações primária e secundária

Valor Econômico

A Hypermarcas protocolou ontem o pedido de registro para realizar uma oferta de ações na Bovespa. A companhia não estimou o valor da operação. A oferta terá tanto novos papéis, para trazer recursos ao negócio, como ações detidas pelos atuais acionistas. Trata-se da quarta companhia que realizará oferta de ações na bolsa neste ano. A empresa, fabricante de bens de consumo que vão de alimentos a cosméticos e medicamentos e dona de marcas como Monange, quer recursos para aquisições. Os acionistas que hoje compõem o bloco de controle e que venderão papéis são a GP Investimentos e a família Samaja - que passou a integrar o capital da companhia com a aquisição da Farmasa por meio de troca de ações, em junho do ano passado.

Esta é a segunda oferta de ações este ano que contará com a GP como vendedora. A outra é a da empresa de shopping centers BR Malls. A Hypermarcas teve receita líquida de R$ 223 milhões (US$ 116,5 milhões) e prejuízo de R$ 6,9 milhões (US$ 3,45 milhões) no primeiro trimestre. A companhia fechou março com dívida de R$ 1,3 bilhão (US$ 650 milhões) e caixa de R$ 255,6 milhões (US$ 128 milhões).