Visanet faz maior IPO da história

O Estado de S. Paulo

A Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da Visanet confirmou as expectativas e se tornou a maior da história da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A processadora de cartões de crédito e débito, que no Brasil detém a exclusividade da marca Visa, levantou R$ 8,4 bilhões (US$ 4,2 bilhões). O IPO é, também, um dos maiores do mundo em 2009 até o momento. O papel ordinário (ON) começará a ser negociado segunda-feira no pregão da Bolsa a R$ 15 (US$ 7,5), no teto do intervalo sugerido - que ia de R$ 12 a R$ 15 (US$ 6/7,5). Dessa forma, a Visanet faz sua estreia na Bovespa (com o código VNET3) com um valor de mercado de R$ 20,5 bilhões (US$ 10,25 bilhões), muito próximo ao da concorrente Redecard (R$ 21,1 bilhões/US$ 10,55 bilhões).

A companhia tem como acionistas o Bradesco, o BB Investimentos, o Grupo Santander e a Visa International. A oferta era de 477.674.330 ações no lote principal, até 71.651.149 ações no lote suplementar e até 95.534.866 ações no adicional, totalizando 644.860.345 ações.

Segundo dados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta movimentou 559.813.928 ações ordinárias, indicando que foram exercidos o lote principal, o suplementar e parte do adicional. Os números finais serão publicados pela empresa no anúncio de encerramento da operação, previsto para até 7 de agosto. Conforme a oferta registrada, 41,01% da companhia passa do controle das instituições financeiras para o mercado.